证券行业最新市场研究3月12日

                  2019-03-12 10:22:28来源瞄股网作者乔峰

                  摘要

                  根据国网公司部署计划中国到2024年将全面建成泛在电力物联网实现业务协同数据贯通和统一物联管理等安信证券认为国网系信通产业单元电力二次设备企业和传感监测类的企业均有望受益泛在电力物联网投资大潮

                  国网全面部署泛在电力物联网建设智能电网投资进入新时代3 月 8 日国网公司召开会议对建设泛在电力物联网作出全面部署安?#29275;?#21152;快推进三型两网 世界一流战?#26376;?#22320;实施规划分两阶段到 2024 年全面建成泛在电力物联网泛在物联网将在电网现有的业务基础上从全息感知泛在连接开放共享融合创新四个方面进行提升支撑三型两网世界一流发展战略目标

                  能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网2019 年国网工作会议正式提出建设枢纽型平台型共享?#25512;?#19994;在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网共同构成能源流业务流数据流三流合一的能源互联网泛在电力物联网包含感知层网络层平台层应用层四层结构充分应用大云物移智等等现代信息技术实现电力系统各?#26041;?#19975;物互联人机交互实现状态全面感知信息高效处理应用便捷灵活特征的智慧服务系?#22330;?#30446;前国网接入的终端设备超过5.4亿只采集数据日增量超过60TB覆盖用户 4.5 亿户预计到 2025 年接入终端设备将超过 10 亿只到 2030 年将超过 20 亿只

                  泛在电力物联网带来丰富的应用场景在传统电网领域泛在电力物联网的应用场?#30333;?#20307;上可分为控制和采集两大类控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换主站系统将逐步下沉出现更多的本地就近控制和边缘计算采集类应用在采集频次内容双向互动等各方面均将有较大变化在新兴领域泛在电力物联网将在统一感知实物 ID 应用精准主动抢修虚拟电厂智慧能源服务一站式办理大数据应用等领域为电网企业和新兴业务主体赋能

                  实施两?#38454;?#25112;略2024 年全面建成泛在电力物联网国网计划到 2021 年初步建成泛在电力物联网实现业务协同和数据贯通初步实现统一物联管理实现涉电业务线上率达 70%初步建成公司级智慧能源综合服务平台基本实现对电网业务与新兴业务的平台化支撑到 2024 年建成泛在电力物联网全面实现业务协同数据贯通和统一物联管理全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈实现涉电业务上线率 90%实现对电网业务与新兴业务的全面支撑

                  电网智能化投入有望加速2017 年国网智能化投资 124 亿元其?#34892;?#24687;化和通信分别投资 53 亿和 70 亿同比分别增 7.5%和 15%到 2018 年底国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网光缆总长达 152.08 万千米设备 52.77 万台/套站点 8.8 万座骨干网带宽 400Gbps承载各类业务通道40.32 万余条考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开我们预计未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升

                  三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮从受益的节奏与体量来看我们认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元?#40644;?#27425;为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业再次为传感监测类及相关应?#32654;?#30340;企业

                  风险提示技术及应用场景变化的风险国网投资及建设力度低于预期 核心竞争力不及传统 IT 企业

                  正文

                  1国网全面部署泛在电力物联网

                  2019 年 3 月 8 日国网公司召开工作会议对建设泛在电力物联网作出全面部署安?#29275;?#21152;快推进三型两网世界一流战?#26376;?#22320;实施泛在电力物联网建设规划分两阶段到 2024年全面建成泛在电力物联网

                  能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网2019 年 1 月国网工作会议正式提出建设枢纽型平台型共享?#25512;?#19994;在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网共同构成能源流业务流数据流三流合一的能源互联网同时国网公司提出了 2019 年度三大发展任务

                  建设泛在电力物联网是落实三型两网世界一流战略目标的核心任务国网提出要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架各级电网协调发展的坚强智能电网不断提升能源资源配臵能力和智能化水平同时充分应用充分应用大云物移智等等现代信息技术打造状态全面感知信息高效处理应用便捷灵活的泛在电力物联网

                  2018 年 2 月国网公司 2018 年度信息通信工作会议就提出了建设国网-电力物联网 SG-eIoT (electric Internet of Things)的技术规划SG-eIoT 系统在技术上将分为终端网络平台 运维安全等五大体系打通输电业务变电业务配电业务用电业务经营管理等五大业务场景通过统一的物联网平台来接入各业务板块的智能物联设备制订各类电力终端接入系统的统一信道数据模型接入方式以实现各类终端设备的即插?#20174;֙?/p>

                  三重挑战加速电网公司业务发展转型与泛在电力物联网推出当前来看电网企业正面临电网形态复杂化电力市场化倒逼数?#21482;?#32463;?#20040;?#36896;多边市场等三重挑战通过两网融合建设实现电力流数据流贯穿能源生产传输消费全过程泛在电力物联网成为电网应用和社会应用的桥梁平台成为电网公司核心竞争力在泛在电力物联网的框架下电网常规业务和战略新兴业务都在数据流的支撑下不断优化价值流向通过资源共享共用推动能源生态圈价值共创

                  ?#19994;?/a>网公司明确泛在物联网将在电网现有的业务基础上从全息感知泛在连接开放共享融合创新四个方面对公司的综合能力进行提升进而支撑三型两网世界一流发展战略目标

                  南方电网公司也在积极推动智能技术在电网领域的应用2018 年 5 月 11 日南方电网正?#25509;?#21457;的智能技术在生产技术领域应用路线方案对新一代智能技术产业进行了全景式分析规划了智能技术(包括云计算大数据物联网移动互联网人工智能等)在南方电网公司生产领域的智能装备现场作业状态监测态势感知和智慧运行五个领域的应用前景

                  南方电网公司计划到 2020 年初步建成智能技术综合应用六个全覆盖?#20445;?)输电线路无人机巡视全覆盖2)变电站机器?#25628;?#35270;全覆盖3)输变电成熟状态监测技术应用全覆盖 4)各类灾害监测全覆盖5)典型变电站程序化操作全覆盖6)典型区域智能配电房全覆盖

                  2泛在电力物联网建设展开智能化投资有望提速

                  2.1泛在电力物联网基于现在信息技术分为四层架构

                  基于现代信息技术构建泛在电力物联网泛在电力物联网就是围绕电力系统各?#26041;ڣ?#20805;分应用充分应用 大云物移智(大数据云计算物联网移动互联网人工智能)等现代信息技术和先进通信技术实现电力系统各?#26041;?#19975;物互联人机交互具有状态全面感知 信息高效处理应用便捷灵活特征的智慧服务系?#22330;?/p>

                  泛在电力物联网包括 4 层应用架构和 11 个重点方向从架?#32929;?#26469;看泛在电力物联网包含感知层网络层平台层应用层 4 层结构从技术视角看通过应用层承载对内业务对外业务 7 个方向的建设内容通过感知层网络层和平台层承载数据共享基础支撑 2 个方向的建设内容技术攻关和安全防护 2 个方向的建设内容贯穿各层次

                  从 2009 年研发 LTE 电力无线专网开始国网公司就已经开始了在泛在电力物联网相关领域的探索目前已经有 11 个省市公司建设了一定规模的电力无线专网接入了 22 类业务 到 2018 年底国网接入的终端设备超过 5.4 亿只采集数据日增量超过 60TB覆盖用户 4.5 亿户按照国?#19994;?/a>网公司规划预计到 2025 年接入终端设备将超过 10 亿只到 2030 年将超过 20 亿只

                  泛在电力物联网平台的核心技术与产品涉及 6 个领域国网泛在电力物联网建设内容包括对内业务对外业务数据共享基础支撑技术攻关和安全防护 6 个方面和 11 个重点方向 泛在电力物联网涉及的关键核心技术与产品主要包括以下 6 个领域

                  2.2泛在电力物联网的应用场景

                  在传统电网领域泛在电力物联网的应用场?#30333;?#20307;上可分为控制和采集两大类其中控?#35780;?#21253;含能分布式配电自动化用电负荷需求侧响应分布式能源调控等采集类主要包括高级计量智能电网大视频应用未来在泛在电力物联网应用场景下控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换主站系统将逐步下沉出现更多的本地就近控制和边缘计算

                  而采集类应用在泛在电力物联网下在采集频次内容双向互动等各方面均将有较大变化

                  在新兴领域泛在电力物联网将在统一感知实物 ID 应用精准主动抢修虚拟电厂智慧能源服务一站式办理大数据应用等领域为电网企业和新兴业务主体赋能以综合能源服务平台为例对于可以应用入口将能效服务共享平台省级客户侧用能服务平台新能源大数据平台车联网光伏云网智慧能源控制等系统发挥规模化集聚效应对外则可为各类新兴业务主体统一提供并网监控计量计费交易运维等平台化共享服务

                  2.3两?#38454;?#25112;略推进泛在电力物联网投资有望加速

                  两?#38454;?#25112;略2024 年全面建成泛在电力物联网国网计划到 2021 年初步建成泛在电力物联网实现业务协同和数据贯通初步实现统一物联管理支撑电网业务与新兴业务发展到 2024 年建成泛在电力物联网全面实现业务协同数据贯通和统一物联管理全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈

                  国网智能化投入有望加速2017 年国网智能化投资 124 亿元其?#34892;?#24687;化和通信分别投资 53 亿和 70 亿同比分别增 7.5%和 15%到 2018 年底国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网光缆总长达 152.08 万千米设备 52.77 万台/套站点 8.8 万座骨干网带宽 400Gbps承载各类业务通道 40.32 万余条考虑到泛在电力特联网全面建设即将展开 我们预计未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升

                  3泛在电力物联网带来投资新机遇

                  泛在电力物联网包含感知层网络层平台层应用层 4 层结构感知层设备既包括电力采集类的电表互感器集中器等也包括电力二次设备涉及的各类终端在未来泛在电力物联网领域还将包括温度湿度烟雾等非电类感知设备在网络刚包括网关专网广域网 数据?#34892;?#31561;传输层设备

                  从国网公司一年试点两年推广三年见效的实施策略来看未来几年将逐步加大泛在电力物联网领域的投资力度电类感知层设备在过云去 10 多年智能电网建设中已经逐步进行了铺设未来网络层与平台层的实施可能将成为国网泛在电力物联网建设的重点2018 年 9 月国?#19994;?/a>网已经获得 6.25MHz 频率增补目前拥有 230MHz 频段的 7.25MHz 用于电力无线专网建设

                  从受益的节奏与体量来看我们认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元如国网信通产业集团和国电南瑞?#40644;?#27425;为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业如许继电气金智科?#32908;?#26032;联电子恒华科?#32908;?#26391;新科技等再次为传感监测类及相关应?#32654;?#30340;企业如炬华科?#32908;?#32418;相股份远光软件等

                  4风险因素

                  1技术及应用场景变化的风险当前对于泛在电力物联网的定义及应用尚在摸索中信息/通讯技术的变化或应用环境的变化则可能带来发展方向的不确定性

                  2国网投资/建设力度不及预期特高压农网与配网构建的坚强智能电网尚在建设中其建设进度和投资可能会影响后续泛在电力物联网的投资

                  3核心竞争力不及传统信息企业国网打造的泛在电力物联网是一个开放的平台在平台建设及场景应用方面将直面网外信息直接冲击

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                  文章来源安信证券

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